2018年上半年，各类用(yòng)地推出量增加，其中住宅用(yòng)地推出量同比增長(cháng)超3成。2018年上半年，全國(guó)300个城市共推出各类用(yòng)地10.8亿平方米，同比增長(cháng)34.2%，其中住宅用(yòng)地推出5.0亿平方米，同比增長(cháng)30.4%；商(shāng)办用(yòng)地推出1.2亿平方米，同比增長(cháng)15.6%。
分(fēn)線(xiàn)来看，各線(xiàn)城市住宅用(yòng)地推地均加速，其中一、二線(xiàn)城市推出量同比分(fēn)别增長(cháng)12.6%、29.5%，三四線(xiàn)城市共推出2.9亿平方米，同比增長(cháng)32.9%，增幅最大。
土地市场整體(tǐ)供需增長(cháng)
三四線(xiàn)城市推地增幅最大
数据显示，住宅用(yòng)地成交量同比增長(cháng)超两成，二線(xiàn)城市同比增幅居首。2018年上半年，全國(guó)300个城市各类用(yòng)地共成交8.8亿平方米，同比增長(cháng)29.3%；各类用(yòng)地成交出让金19075亿元，同比增長(cháng)26.6%。其中住宅用(yòng)地成交4.0亿平方米，同比增長(cháng)23.5%；商(shāng)办用(yòng)地成交0.93亿平方米，同比增長(cháng)16.5%。
住宅用(yòng)地方面，今年上半年，各線(xiàn)城市成交面积同比均增長(cháng)，其中一線(xiàn)城市同比增長(cháng)6.7%；二線(xiàn)城市同比增長(cháng)25.3%，增幅居各線(xiàn)城市之首；三四線(xiàn)城市同比增長(cháng)23.4%。
住宅用(yòng)地成交楼面均价同比小(xiǎo)幅上涨，溢价率继续下降。2018年上半年，全國(guó)300个城市各类用(yòng)地成交楼面均价2174元/平方米，同比下跌1.8%；溢价率為(wèi)20.2%，较去年同期下降15.6个百分(fēn)点。其中，住宅用(yòng)地成交楼面均价3907元/平方米，同比上涨4.4%；溢价率為(wèi)23.3%，同比下降20.1个百分(fēn)点。今年以来在政策趋紧、监管趋严的形势下，一季度、二季度住宅用(yòng)地成交楼面均价稳定在3900元/平方米左右。
总體(tǐ)来看，2018年上半年，各地政府继续加大土地供应，住宅用(yòng)地推出量保持30%以上的增速，其中三四線(xiàn)城市在去年楼市销售良好的背景下，政府加大土地推出，在各線(xiàn)城市中推地同比增幅最大。
从成交量来看，全國(guó)住宅用(yòng)地成交量继续提升，受供地结构、土地拍卖政策限制等因素影响，房企在一線(xiàn)城市拿(ná)地更加谨慎，一線(xiàn)城市土地成交增速较低。二三四線(xiàn)城市成為(wèi)企业拿(ná)地热点，且从今年上半年成交高地价情况来看，高价地成交亦逐渐向二三四線(xiàn)城市偏移，新(xīn)一轮的风险值得关注。
一線(xiàn)城市成交楼面均价同比下跌超两成，三四線(xiàn)城市同比上涨15.0%。2018年上半年，一線(xiàn)城市在房地产调控政策不放松的背景下，楼面均价12869元/平方米，同比下跌22.3%；溢价率11.9%，同比下降15.3个百分(fēn)点。二線(xiàn)城市楼面均价5030元/平方米，同比上涨4.4%。三四線(xiàn)城市楼面均价2714元/平方米，同比上涨15.0%，涨幅居首。
从高价地（高价地為(wèi)总价10亿元以上且溢价率超100%、总价20亿元以上的住宅用(yòng)地）成交来看，上半年全國(guó)高价地共成交156宗，二線(xiàn)城市占比提升。
2018年上半年，高总价、高溢价的住宅用(yòng)地共成交156宗，规划建筑总面积3608万平方米，总出让金4386亿元，成交楼面均价12158元/平方米。
其中，一線(xiàn)城市高价地共成交21宗，二線(xiàn)城市成交91宗，占比接近60%，较2017年高价地成交占比明显提升；三四線(xiàn)城市成交44宗。另外，从部分(fēn)城市高价地成交楼面价来看，部分(fēn)地块成交楼面价已接近或超过周边房价，地价偏高，未来项目开发存一定风险。
限竞政策促进土地出让
房企拿(ná)地各有(yǒu)侧重
从拿(ná)地金额来看，碧桂园、万科(kē)、保利摘得上半年冠亚季军。2018年1~6月，碧桂园以884亿元拿(ná)地总额位居榜首，拿(ná)地实力无出其右；万科(kē)以723亿元拿(ná)地总额稳居第2位，保利以615亿元稳居第3位。TOP10房企1~6月拿(ná)地总额4784亿元，占TOP50企业的44.7%，与1~5月占比基本持平，龙头房企获取土地资源优势相对稳定，继续保持领先地位。
碧桂园1~5月已位居拿(ná)地榜榜首，6月其在土地市场继续发力，保持冠军姿势。6月4日，碧桂园以40亿元总价竞得佛山(shān)顺德第3宗TOD地块，楼面地价约10217元/平方米，该地块临近地铁7号線(xiàn)。
限地价、限房价、竞自持、竞配建政策成為(wèi)主流，考验房企盈利能(néng)力。近半年来，房地产调控保持高压，限地价、限房价、竞自持、竞配建的土地出让方式越来越频繁地出现在各个城市。
中铁置业69亿元竞得的北京顺义后沙峪地块采用(yòng)“限房价、竞地价、竞自持”的出让方式；碧桂园40亿元竞得的佛山(shān)地块出让条件為(wèi)“限地价，竞自持70年租赁住房计容建筑面积”；保利29亿元竞得的厦门地块采用(yòng)“限地价、竞配建”的出让方式。
从各城市群拿(ná)地金额来看，長(cháng)三角土地市场持续火热，中西部成為(wèi)开放新(xīn)高地。受區(qū)域经济发展和房地产市场成熟度影响，发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才，長(cháng)三角為(wèi)众多(duō)房企投资的重点，土地市场持续火热。
值得关注的是，我國(guó)对外开放水平不断提高的同时，中西部地區(qū)逐渐成為(wèi)开放的新(xīn)高地。長(cháng)三角地區(qū)TOP10企业拿(ná)地总额高达1982亿元；中西部和珠三角以1487亿元和1176亿元分(fēn)列第2、第3位；环渤海地區(qū)拿(ná)地总额位列第4位，為(wèi)946亿元。
从城市群拿(ná)地企业来看，龙头房企布局更广，中小(xiǎo)房企布局集中其深耕區(qū)域。如碧桂园、万科(kē)在4个榜单中均有(yǒu)上榜，其中碧桂园在長(cháng)三角和中西部榜单中分(fēn)别以308亿元和261亿元的拿(ná)地金额荣居榜首，万科(kē)在环渤海榜单中以126亿元的拿(ná)地金额位居榜首；保利、龙湖(hú)除环渤海外在其他(tā)3个榜单中均有(yǒu)上榜，中海除長(cháng)三角外在其他(tā)3个榜单中均有(yǒu)上榜，其中保利以301亿元拿(ná)地总金额居珠三角首位，绿地、阳光城则在各城市群榜单中出现2次；另外，祥生、建发、正商(shāng)等房企则均在城市群榜单中出现1次，拿(ná)地较為(wèi)集中。
从城市排行榜来看，一二線(xiàn)城市仍為(wèi)房企投资拿(ná)地的重心。2018年1~6月，全國(guó)土地成交金额TOP10城市总计成交6564亿元，同比增長(cháng)13%；规划建筑面积TOP10城市成交16277万平方米，同比增長(cháng)29%。
其中，杭州以1439亿元的成交总价位于榜单首位，同比上涨100%，北京和重庆分(fēn)别以751亿元和718亿元的成交总额占据榜单第二、三位；规划建筑面积方面，郑州以2132万平方米跃居榜首，武汉和西安分(fēn)别以1803万平方米和1706万平方米紧随其后。值得注意的是，青岛、菏泽土地成交大放量，规划建筑面积分(fēn)别同比增長(cháng)211%和161%。
从重点城市拿(ná)地金额前10企业来看，房企區(qū)域性战略布局明显，全國(guó)性房企同地方性房企平分(fēn)秋色。龙湖(hú)作為(wèi)全國(guó)性房企，1~6月拿(ná)地总额分(fēn)别位列杭州和苏州前3名，进一步提升在两城的布局力度。美的加快扩张步伐，1~6月拿(ná)地总额分(fēn)别位列佛山(shān)和苏州前10名，滨江集团、苏州高新(xīn)等地方性房企持续发力深耕城市。恒隆、九龙仓、恒基兆业3家港资背景房企，瞄准杭州、苏州和佛山(shān)，加大对内地房地产市场的投资力度。其他(tā)企业中，龙光、保利、碧桂园凭借區(qū)域深耕优势，稳居佛山(shān)市前3名；中海、中铁置业、電(diàn)建地产拿(ná)地金额位居北京前3名，强化其资源优势。
从住宅用(yòng)地成交总价排行榜来看，6月份入榜地块主要位于一二線(xiàn)核心城市。入榜地块中，北京、南京和温州分(fēn)别入榜2宗地块，累计成交总额分(fēn)别為(wèi)119亿元、90亿元、100亿元，分(fēn)别占2018年6月全國(guó)住宅用(yòng)地成交总价TOP10总额的27.2%、20.5%、22.8%；其中温州市城市中心區(qū)A-28、A-44、A-49地块以总价69亿元占据榜首，规划建筑面积38万平方米；北京市顺义區(qū)后沙峪镇21-18-001e地块、21-18-002地块以均价44981元/平方米成為(wèi)榜单中单价最高地块；此外，昆明市五华區(qū)普吉街(jiē)道办事处地块為(wèi)排行榜中规划建筑面积最大地块，规划面积87万平方米。
从6月全國(guó)住宅用(yòng)地成交总价TOP10的拿(ná)地房企来看，主要為(wèi)國(guó)有(yǒu)企业和大型房企。华润置地拿(ná)地积极，拿(ná)下北京市丰台區(qū)和温州市七都片區(qū)2宗地块，合计总额81亿元；绿城和中铁置业拿(ná)下6月成交总价最高的两宗地块，分(fēn)别位于温州市城市中心區(qū)和北京市顺义區(qū)。限地价、限房价、竞自持、竞配建政策成為(wèi)主流，10宗地块中6宗含有(yǒu)不同程度的限价、竞配建等政策。
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