2月14日,时代中國(guó)控股有(yǒu)限公司公告称,公司已发行于2022年到期的5亿美元7.625%优先票据。同日,世茂房地产控股有(yǒu)限公司称,发行10亿美元优先票据,票面利率6.125%。
融创中國(guó)控股有(yǒu)限公司13日发布公告称,公司拟发行于2022年到期的8亿美元7.875%优先票据。
12日,正荣地产公告表示,发行2.3亿美元优先票据,利率為(wèi)9.80%;12日,华夏幸福公告称,其子公司向境外专业投资人增发1亿美元高级无抵押定息债券,票面利率為(wèi)6.5%
11日,奥园集团公告称,发行2.25亿美元优先票据,票面利率為(wèi)7.95%。
据中原地产研究中心统计,仅春节假期结束后的数日,多(duō)家中國(guó)房地产企业继续密集发布融资计划,所涉金额超过35亿美元。
事实上,今年以来,中國(guó)房企的“融资潮”持续汹涌。克而瑞研究中心日前发布的一份报告显示,2019年1月份,房地产企业境内外发债总量1095.8亿元人民(mín)币,环比上升91.8%。其中,占比最大的仍然是境外债,所占比重為(wèi)67.6%,环比增幅则达到141.9%。
克而瑞研究中心企业研究总监房玲指出,其主要是由于多(duō)个企业发行了大额的境外优先票据。在发债成本方面,1月份,房企平均发债成本為(wèi)6.98%,环比继续小(xiǎo)幅下降,但仍处于相对较高水平。
中原地产首席分(fēn)析师张大伟指出,销售压力加大,加之房企迎来偿债高峰是房地产企业持续密集融资的主要原因。万科(kē)、恒大、碧桂园等多(duō)家龙头房企1月份销售额同比下滑明显。张大伟认為(wèi),2019年房地产市场进入调整期的预期较强,这种情况下,房企更关注资金链的安全,不少企业抓住这个窗口期加速融资。
据克而瑞研究中心统计,1月份,房企有(yǒu)21筆(bǐ)发债到期,总金额共计约合406.6亿元人民(mín)币,其中金额最高的一筆(bǐ)是富力地产在2014年1月16日发行的10亿美元的境外优先票据。